Тяжелая и продолжительная засуха коснулась всех племен. И дичь и коты получают солнечные удары. Предводители решили перенести все патрули на ночное время суток.

Между Грозовыми и Речными котами вспыхивает новая борьба за Нагретые Камни. Выливается все это в очередную битву, в которой Гроза побеждает и Камни остаются за ними.

Из-за обильных дождей из берегов выходит река, почти полностью затопляя территории Речного племени. По ударом оказываются и границы Ветра и Грозы.

Вода вернулась в русло, но погибла подавляющая часть лекарственных растений. Все племена находятся в трудном положении.

После сильных морозов многая земноводная дичь погибла, из-за чего племя Теней живет впроголодь. Это способствует началу долгого Зеленого Кашля.

Голод и болезни заставляют Сумрачных котов вступить на тропу войны с Грозовым племенем за территории вокруг Совиного Дерева. Благодаря внезапным нападениям и настойчивости, Грозовой предводитель на совете отдает права на охоту рядом с Деревом.

Ранним утром патруль Грозы дожидается охотников Сумрака и завязывается бой за некогда отданную землю. После продолжительной схватки первоначальные хозяева гонят временных владельцев за Гремящую Тропу, возвращая себе территории от Гремящей Тропы до Совиного Дерева.

Неожиданное поведение племени Ветра, передвинувшее метки вглубь территорий Сумрака, сбивает с толку даже патрули остальных соседей. Грозовой целитель, навещая своего соседа, узнает о том, что Теневые коты тоже не знают причин загадочного поступка степных. Но для проформы воины как можно ярче обозначили границы.

Продолжавшиеся попытки сместить границу в один день пресекаются ожесточенной схваткой, в ходе которой погибает воин Ветра.

Ночью начинается пожар на территории Грозовых котов, распространяясь от Змеиной Горки. Причиной послужила молния. В страхе коты бегут к реке. Там же их с рассветом находит Речное племя и помогает перебраться через реку. В чужом лагере уставшие  лесные коты находят временное убежище. Через три дня племя возвращается на пепелище.

Зеленые листья выдались засушливыми. Многие мелкие речушки и лужицы пересохли, лишив многие племена источника воды. Река, по праву считающаяся частью территорий Речного племени оказалась полностью в ее распоряжение. Но предводитель, к удивлению многих, решил не думать лишь о своем племени и разрешил на время засухи охотиться рядом с рекой.

Доброта Речного предводителя вылилась для котов в способ получения новых земель. На Совете Хозяйка Звезд объявляет Склоны частью Речных владений. Некогда давшие слово отплатить за воду предводители не смогли противиться.

Неожиданно на Совете племя Теней предлагает Реке объединить свои силы перед лицом общего врага. Воители других племен приняли данные слова на свой счет и под кронами Четырех Деревьев началась потасовка. Горячая кровь воинов вскипела и пролилась на священной земле. Что бы спасти котов от гнева Звездных предков, [имя предводителя Реки] решительно отвергает предложение, призывая всех к порядку.

Предводитель Теней доживает свою последнюю жизнь. Но внезапно теряет и ее, после неудачной встречи с лисицей, когда вместе со своими воинами патрулировал границу. Его место занимает Беззвездная Ночь, а глашатаем Сумрачного племени становится Горчица.

Глубокой ночью лагерь Речных котов просыпается от истошных криков. На племя напали барсуки. Черно-белые гиганты решили выдворить воителей с их земель. Кровавая бойня, после которой непоправимые увечья были нанесены друг другу, закончилась только в полдень. Уставшие и раненые коты отвоевали свое право владения реки и прилежащих к ней территорий.